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证券私募规模单月增长5000亿 上海独占鳌头
作者:金投网    发布于:2020-11-16 09:45:35    文字:【】【】【
摘要:中基协数据显示,截至10月底,私募基金资管总范围为15.84万亿元,单月增长7200亿元,成为年内范围扩张最快的月份。 受持续赚钱效应推进,2020年成为证券类资管爆发之年。 在公募爆款基金频出的同时,证券类私募范围亦急剧扩张。统计数据显现,前十个月的扩容范围仅次于2015年。

10月份,私募证券投资基金范围较上月增加5006.35亿元,是私募行业扩容的最大功臣。

证券类私募范围迸发显然超越业界预期。在二季度末,证券类私募范围初次打破3万亿元,到达3.06万亿元。

据中信证券一周之前的研报预算,证券类私募全年增长有望到达1万亿元,在四季度末有望到达3.5-3.6万亿元。而此次中基协发布的数据显现,10月末证券类私募存续范围已达3.68万亿元,环比增15.74%。

从证券类私募的历史来看,此前两个扩容“大年”为2015年和2016年,范围分别增长1.265万亿元、0.88万亿元。仅按前十个月的数据来计算,今年证券类私募的范围增长仅次于2015年。

证券类私募的范围增长,与股市较为出色的赚钱效应分不开。

华泰证券研报显现,截至10月30日,年内股票多空类私募基金收益率中位数为21.78%,宏观对冲类私募基金收益率中位数为18.44%,阿尔法战略类私募基金收益率中位数为14.56%。

平安证券统计了不同私募战略历年的收益表现,能够看到私募不同战略间的轮动效应明显,股票战略在局部年份特别近2年涨幅喜人,但由于股票市场动摇较大,也会在局部年份呈现垫底的情形。据统计,近3年股票战略涨幅,居各类战略首位。

值得留意的是,证券类私募的存在感正在不断加强。

2020年二季度末,有340家私募证券管理人为207家券商资管、基金子公司、期货资管提供投资参谋效劳,投顾范围到达1826亿元。

11月11日,某资深基金研讨人士通知时期周报记者,在资管新规的框架下,各资管子范畴的界线逐步被突破,私募作为主流机构投资者的面目越来越明晰。事实上,局部银行理财子公司已在试水跟私募基金管理人的协作,以投顾、FOF等方式,协作范畴触及量化对冲及主动权益等。

与外资的协作,进一步释放了证券类私募的想象空间。11月1日起,QFII和RQFII能够投私募证券投资基金,同时也能够拜托境内私募管理人提供投资倡议效劳。



上海独占鳌头

据私募排排网不完整统计,截至最新数据,国内百亿私募数量再度刷新历史新高,曾经有63家私募升级“百亿俱乐部”,近期新增的3家百亿级私募分别是希瓦资产、伊洛投资、泰润海吉。

其中,希瓦资产开创人梁宏并无大型金融机构的从业经历,在创建私募之前,从事的工作为财务软件咨询、美股买卖员,以及自主创业等。经过五年运营之后,希瓦资产跻身百亿俱乐部,可谓英雄莫问出处。

伊洛投资则为河南省首家百亿私募。除了投研中心在上海外,注册地和实践办公地均在河南,为稀有的远离京沪深等私募重镇的百亿私募。泰润海吉也是佛山的首家百亿私募。

相对来说,北京显得有些“落寞”。从实践办公地划分,在63家百亿私募中,有29家私募来自上海,占比为46%;同期,北京地域百亿私募为13家,占比仅为21%。

北京曾经是百亿私募家数最多的地域,其中不乏星石投资、千合资本、淡水泉等老牌私募。王亚伟等“公转私”的明星基金经理,撑起了北京的私募幅员。但是,2020年,百亿私募大本营的美称已花落上海。

“每次来上海出差都有很深的感触。在北方,很多人依然以为从事私募是‘游手好闲’,而在上海,不少基金经理则把它天经地义地当成职业生活的最后一站。”11月11日,北京某明星基金经理对时期周报记者表示。

与公募相比,证券类私募两极分化更为严重。

10月末,中基协副会长钟蓉萨公开指出,9月末56家百亿私募管理了1.4万亿元资金,占全行业管理范围的45%,范围在10亿元以上的488家私募管理了2.6万亿元,占全行业管理范围的82%。与此同时,管理范围在1000万元以下的机构仍有3746家,其中1063家近一年管理范围为零。

来源:金投网
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